Krijg 40% korting.
Nieuw! 💥 Krijg ProPicks om te zien welke strategie de S&P 500 met 1,183% heeft overtroffenKORTING van 40% benutten

Van Ipsos tot Telefonica: Deze nieuwe obligaties zijn op komst

Gepubliceerd 22-05-2018, 12:20
Geactualiseerd 14-05-2017, 12:45

De volgende operaties zitten op de primaire obligatiemarkt in de pijplijn en zullen in sommige gevallen deze week aangekondigd worden.

LIA – De beheerder van het hoogspanningsnetwerk in België zal een beroep doen op de obligatiemarkt voor de financiering van de overname van nog eens 20% van de aandelen van 50Hertz. Dit bedrijf is verantwoordelijk voor het Duitse elektriciteitsnetwerk. Het benodigde bedrag zal voor 70% opgehaald worden door de emissie van een perpetual en voor de resterende 30% door die van een senior niet-gegarandeerde en niet-achtergestelde obligatie met een looptijd van 10 of 12 jaar. De perpetual zou een vaste coupon bieden, herzienbaar na 5 jaar. De coupure werd vastgelegd op 100.000 euro, de rating bedraagt BBB+ (stabiel perspectief) bij Standard & Poor’s. De gemiddelde rente die het bedrijf op zijn schulden betaalt, is 3%. Dit volgens een eigen mededeling.

HOLCIM FINANCE Luxembourg – De financiële arm Holcim Finance Luxembourg van cementbedrijf LafargeHolcim (SIX:LHN) zou eveneens met een perpetutal naar de markt komen. De nieuwe obligatie zou een rating Ba1 bij Moody’s en BB+ bij Standard & Poor’s krijgen. De coupon zou vast zijn gedurende de eerste 5 tot 6 jaar van de looptijd van de lening, dit volgens de eerst informatie die beschikbaar is. Het opgehaald bedrag zal gebruikt worden voor de herfinanciering van bestaande schulden.

IPSOS – De Franse boorgroep Ipsos (PA:ISOS) wil naar verluidt 300 miljoen euro ophalen op de Europese obligatiemarkt via de emissie van een lening met een looptijd van 7 jaar. Deze week vinden verschillende roadshows plaats. De operatie zal waarschijnlijk snel afgerond worden.

O2 TELEFONICA DEUTSCHLAND – De Duitse dochter van de Spaanse groep Telefonica (MC:TEF) heeft eveneens een afspraak gemaakt met de beleggers. Die afspraak zal in de komende uren plaatsvinden. Een senior obligatie met een looptijd van 6 tot 8 jaar zou op komst zijn. De emittent heeft een rating « BBB » (positieve outlook of bias) bij Fitch Ratings.

CORIN – De analisten rekenen op een emissie van de Britse orthopedische groep Corin. Dit bedrijf werd op 9 mei laatstleden overgenomen door het private equity fonds Permira voor een niet nader genoemd bedrag. Deze laatste financiert zijn overnames meestal via de emissie van obligaties.

G4S – De Britse specialist in veiligheidsoplossingen G4S (LON:GFS), actief in 120 landen met 620.000 werknemers, is sinds eind vorige week bezig met een roadshow. Bedoeling is om een obligatie in euro’s te plaatsen. Meer details zijn voorlopig nog niet bekend.

UFINET – Ook Unifet, uitbater va optische vezelnetwerken, zou nieuwe obligaties op de markt brengen. Het bedrijf werd 4 jaar geleden overgenomen door het investeringsfonds Cinven. Verkoper was toen Natural Fenosa. Cinven heeft de Spaanse activiteiten van Ufinet aan financieringsmaatschappij Antin Infrastructure Partners verkocht. De internationale activiteiten bleven behouden.

Actuele commentaren

Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.
De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.