Telenet Finance Luxembourg Notes S.à.r.l., een financieringsmaatschappij brengt nieuwe obligaties in verschillende valuta’s op de markt.
Deze obligaties worden niet gegarandeerd door Telenet Group Holding NV (BR:TNET) niet door Telenet NV en niet door één van hun dochtermaatschappijen. We herinneren er nogmaals aan dat Telenet de grootste Belgische aanbieder van telecom- en mediadiensten is.
Volgens onze informatie zijn deze obligaties alleen bestemd voor Belgische niet-ingezetenen .
Het betreft een obligatie verkrijgbaar in coupures van 100.000 euro, met een looptijd tot maart 2028. Het aangeboden rendement zou vandaag worden bekendgemaakt.
De beleggers kunnen zich ook inschrijven op een obligatie in dollar verkrijgbaar in coupures van 200.000 dollar die eveneens loopt tot maart 2028. Hier zou het rendement zich situeren in de buurt van 5.375%.
De rating van deze emissie zou « BB- » zijn bij S&P, « BB » bij Fitch en « Ba3 » bij Moody's.
Telenet zou via deze 2 emissies 500 miljoen euro en 750 miljoen dollar willen ophalen.
De emittent zou, zoals meestal het geval is met speculatieve obligaties, zich het recht van vervroegde terugbetaling voorbehouden, dit volgens de voorwaarden die op de obligatiefiche vermeld worden. De eerste call zou na 5 jaar uitgeoefend kunnen worden.
Wat moet u weten over Telenet?
Liberty Global (NASDAQ:LBTYA), wereldwijd de grootste aanbieder van televisie en van internet aan hoge snelheid, heeft een belang van 57% in Telenet, dat op zijn beurt dus de grootste Belgische aanbieder van telecom- en mediadiensten is.
Onder het merk Telenet omvat het aanbod zowel televisie als internet en vaste en mobiele telefonie, gericht op de particuliere markt in Brussel en Vlaanderen. Telenet Group biedt onder de merknaam BASE dezelfde diensten ook in gans België aan.
De aandelen van het bedrijf noteren op de Brusselse beurs onder het ticker symbol TNET, met een beurswaarde die dit jaar is gestegen met 11% tot 6,86 miljard euro.
Nettowinst van 106,30 miljoen euro in de eerste 9 maanden
Wat de resultaten betreft: over het derde kwartaal liet Telenet een omzet en een Ebitda optekenen die de verwachtingen van de analisten overtrof.
De omzet bedroeg 646 miljoen euro, of een stijging met 4% op jaarbasis. Over de eerste negen maanden bedroeg de omzet 1,88 miljard euro (+5%). Telenet profiteerde vooral van de goede ontvangst van het nieuwe aanbod « Wigo ». Het aantal abonnees groeide in het derde kwartaal met 40.700 om af te klokken op 265.100 op 30 september.
De Ebitda steeg op zijn beurt op kwartaalbasis met 5% tot 318,80 miljoen euro of met 7% tot 911 miljoen euro over de eerste 3 kwartalen van het boekjaar
De nettowinst kwam echter onder de verwachtingen van de analisten uit, dit als gevolg van reorganisatiekosten. Onderaan de streep was er een nettowinst van 29,50 miljoen euro, waar op 57,40 miljoen euro was gerekend. Over de eerste 9 maanden bedroeg de nettowinst 106,30 miljoen euro.
Telenet, dat de ambitie heeft om tegen 2020 de grootste Belgische speler te worden wat betreft online ontspanning en bedrijfsoplossingen, bevestigde de verwachtingen voor het volledige boekjaar met een verwachte cash flow tussen 350 en 375 miljoen euro.