Amrize, de entiteit die de Noord-Amerikaanse activiteiten van de Zwitserse bouwmaterialenfabrikant Holcim (SIX:HOLN) overkoepelt, heeft begin april een obligatie-uitgifte afgerond voor het respectabele bedrag van 3,4 miljard dollar (ca. 3 miljard euro).
De uitgifte werd verdeeld over vier lijnen met looptijden tussen twee en tien jaar. Ze werd in goede banen geleid door Holcim Finance USA, het vehikel dat in de VS belast is met de uitgifte van schuldpapier voor de gelijknamige groep.
“Niet aflatend vertrouwen van beleggers”
De operatie was een groot succes bij beleggers (van het eerste uur) en werd meer dan viermaal overschreven. “De grote marktvraag naar onze obligaties is een bewijs van het niet aflatende vertrouwen dat beleggers in Amrize én zijn toekomstige groei stellen”, verklaarde financieel directeur Ian Johnston na de operatie. “Wij starten onze tocht onder de naam Amrize op een solide financiële basis met als doel de bevoorrechte partner te worden van de professionele bouwfirma’s in de Verenigde Staten en meerwaarde te creëren voor alle betrokken partijen”, voegde hij eraan toe.
Concreet zal tijdens de algemene vergadering van 14 mei aan de aandeelhouders hun goedkeuring gevraagd worden voor de afsplitsing van de Noord-Amerikaanse afdeling Amrize.
Dubbele beursnotering
Op 25 maart heeft Amrize in New York zijn businessplan voorgesteld, maar ook de groeistrategie, de prioriteiten qua kapitaalstoewijzing en de financiële doelen op de middellange termijn.
De effectieve afsplitsing van de Noord-Amerikaanse activiteiten van Holcim wordt tegen het einde van het eerste semester van 2025 verwacht.
Dit zal dan het eindpunt zijn van een operatie die op 28 januari 2024 aangekondigd werd. Op die datum liet Holcim weten dat het van plan was zijn Noord-Amerikaanse activiteiten onder te brengen in een totaal onafhankelijke entiteit en dat het op de beurzen in de VS en Zwitserland terug te vinden zal zijn met de ticker AMRZ.
Aandeelhouders van Holcim zullen een aandeel van Amrize krijgen voor een aandeel van Holcim met daarbovenop een dividend van 3,10 Zwitserse frank (ca. 3,33 euro) voor het boekjaar 2024, staat er in de oproepingsbrief voor de algemene vergadering te lezen.
Unieke opportuniteiten verzilveren
De cementgigant hoopt dat eens de twee entiteiten volledig onafhankelijk van elkaar opereren, ze ”unieke opportuniteiten" binnen hun respectievelijke markten zullen kunnen verzilveren.
Amrize beschikt in Noord-Amerika over meer dan 1.000 sites en productie-installaties en stelt 19.000 mensen tewerk. De groep Holcim zet zijn Amerikaanse afdeling in de markt als “de grootste cementleverancier in de VS en Canada op het vlak van verkoop en productievolume.”
Uit berekeningen van Holcim blijkt dat Amrize in 2024 een omzet van 11,7 miljard dollar (ca. 10,2 miljard euro) genereerde en een nettowinst van 1,3 miljard dollar (ca. 1,13 miljard euro).
Welk aandeel moet u zo snel mogelijk aanschaffen?
De rekenkracht van AI zet de aandelenmarkt op zijn kop. ProPicks AI van Investing.com bestaat uit zes succesvolle aandelenportfolio's, geselecteerd door onze geavanceerde AI. Alleen al in 2024 heeft ProPicks AI twee aandelen geselecteerd waarvan de koers met meer dan 150% steeg, vier aandelen waarvan de koers met meer dan 30% steeg en drie waarvan de koers meer dan 25% steeg. Welk aandeel zal nu omhoog schieten?
Krijg toegang tot ProPicks AI.