Coupons van 3,625% tot 4,25% voor de drie nieuwe obligaties van Engie
Oblis | 10.01.2023 12:58
De Franse energiereus Engie (EPA:ENGIE) heeft zopas via drie nieuwe obligaties de beleggers aangesproken op de schuldenmarkt. De coupons werden afgeklokt tussen 3,625% en 4,25%. Wij geven u de eerste prijzen ervan op de secundaire markt.
In totaal heeft Engie 2,75 miljard euro binnengehaald verdeeld over looptijden van 7, 12 en 20 jaar. De coupures bedragen telkens 100.000 euro.
De obligatie Engie met een uiterste vervaldag op 11 januari 2035 en een coupon van 4% bijvoorbeeld wordt op de secundaire markt verhandeld aan 100,28% van de nominale waarde. Beleggers ontvangen met andere woorden een rendement van 3,97% voor deze lening die bij alle drie de grote kredietbeoordelaars in de investment-gradecategorie noteert.
Bij Moody's is de rating Baa1, bij Standard & Poor's BBB+ en bij Fitch Ratings A-.
Deze uitgifte zal helpen bij de prefinanciering van een groot deel van de financieringsnoden voor 2023 en de liquiditeit van de groep verstevigen, lezen we in een persbericht van Engie.
h2 Veel vraag/h2De Franse gigant gaf ook nog mee dat de totale vraag voor de drie schijven samen op de primaire markt opliep tot "ver boven de 9 miljard euro". Hierdoor kon Engie de prijs van deze nieuwe obligaties in lijn brengen met de prijzen op de secundaire markt, dus zonder een premie voor nieuwe uitgifte.
De opgehaalde fondsen zullen bovendien ingezet worden voor de financiering van duurzame projecten die sociaal verantwoord zijn en een positieve impact op het milieu hebben.
Sinds 2014 heeft Engie al voor 17,65 miljard euro groene obligaties uitgegeven.
h2 Gas, hernieuwbare energie, diensten../h2In België is Engie goed gekend door zijn overname van Electrabel, toch wel een van onze nationale kroonjuwelen. Daarnaast is het een van de belangrijkste spelers op de Europese energiemarkt.
Als verkoper van elektriciteit, aardgas en diensten op het vlak van energie bedient de onderneming residentiële, professionele en industriële klanten. Volgens de recentste jaarcijfers boekte Engie met zijn 101.500 personeelsleden in 2021 een omzet van 57,9 miljard euro.
Tijdens de bekendmaking van zijn laatste kwartaalresultaten verhoogde de groep, die momenteel in ongeziene marktcondities werkt, zijn resultaatprognoses van 2022.
Op de beurs van Parijs kan het bedrijf uitpakken met een beurswaarde van ongeveer 32 miljard euro.
De app downloaden
Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.