La première émission high yield de l'année est signée Atalian, avec un r
Oblis | 13.01.2016 13:52
Il s’agit de la tranche obligataire émise en 2013, qui offre un coupon de 7,25% et dont la maturité est fixée en janvier 2020. Les nouvelles obligations ont été émises à un prix de 104,75% du nominal, équivalent à un rendement annuel de 5,89%.
La coupure est fixée à 100.000 euros. Cette émission senior est suivie par l’agence de notation Standard & Poor’s, qui lui accorde un rating hautement spéculatif « B ». Cette émission faisait justement figure de test après plusieurs semaines blanches pour le marché du high yield européen, souligne l’Agefi.
Sur les 125 millions d’euros levés, 60 millions serviront à refinancer la dette apportée par les banques dans le cadre de l'acquisition de l’entreprise américaine Temco-Euroclean, le plus important rachat jamais réalisé par la financière Atalian.
A propos d’Atalian
Fondé en 1944 sous le nom de Technique française du nettoyage (TFN), Atalian se présente comme un leader en Europe dans la prestation de services pour les entreprises (nettoyage, sécurité, surveillance, travaux d’entretiens...).
Le groupe, présent dans 21 pays, a réalisé l'année passée un chiffre d’affaires de 1,33 milliard d’euros, dont 238 millions à l’international. Il table pour 2016 sur un chiffre d’affaires de 1,8 milliard d'euros.
L’acquisition de la société Temco-Euroclean, un des leaders du facility services sur le marché nord-américain, s’inscrit dans la politique d'expansion géographique d’Atalian et la stratégie initiée en 2000 par son président Franck Julien.
L’entreprise, qui a déjà à son actif plus de 160 acquisitions dans l’Hexagone et à l’étranger, à d’ailleurs l’objectif de réaliser la moitié de son chiffre d'affaires à l'international dans les trois ans.
Atalian compte parmi ses clients des entreprises comme Aéroports de Paris, Airbus, Air-France, Areva, Atrium, Axa, Bosch, Carrefour, EDF Electrolux, Klépierre, Lafarge-Holcim, LVMH, Metro, orange, SNCF, Safran, Turkcell...
De app downloaden
Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.