Ook deze superbelegger is slachtoffer van prijsdaling olie
Nico Pantelis | 26.02.2015 11:47
Ook Bill Gross mag zich rekenen tot de lange lijst van beleggers die zijn getroffen door de fors gedaalde olieprijzen.
Het fonds van de voormalig Pimco-topman Bill Gross, Janus Global Unconstrained Bond Fund, bleef in het vierde kwartaal van 2014 namelijk achter bij zijn benchmark. Zijn fonds behaalde zelfs een negatief rendement van 0,56 procent in het vierde kwartaal, in vergelijking met een rendement van 0,06 procent voor de 3 maands dollar-gedomineerde Libor.
‘Blootstelling aan de energiesector heeft de performance van de meeste fondsen doen inkrimpen’, schreef Janus in zijn kwartaalupdate op zijn website. ‘Ditzelfde geldt voor Russische en Braziliaanse bedrijfsobligaties in dollar, ook die hadden een negatieve impact op fondsen.’
Het was de scherpe daling van de olieprijzen in het vierde kwartaal in combinatie met de daling van de valuta’s uit Brazilië en Rusland tegenover de dollar waardoor het fonds van Bill Gross uiteindelijk een underperformance liet zien, meldde Janus in zijn samenvatting.
‘Zowel Rusland als Brazilië zijn grote olieproducenten. Hierdoor werden zowel de energiefondsen als de niet aan energie gerelateerde fondsen in die landen geraakt. Veel van de andere sectoren waar het fonds zich op richt, zorgden voor rendementen. Met name telecommunicatie, media, technologie, financials en retail’, voegde Janus daaraan toe.
De klap voor het obligatiefonds van Janus is met name pijnlijk voor Bill Gross zelf. Uit de meest recente fillings blijkt namelijk dat hij en zijn familie meer dan 51,2 procent van de aandelen van het Unconstraindes Bond Fund bezitten.
h2 Andere slachtoffers olie/h2Overigens is Gross niet de enige prominente belegger die klappen heeft moeten incasseren dankzij de daling van de olieprijs. Zo verloor het bedrijf van Carl Icahn aan het einde van het jaar ongeveer 290 miljoen dollar, dankzij beleggingen in het Canadese olie- en gasbedrijf Talisman Energy.
Daarnaast rapporteerde het hedgefonds van miljardair John Paulson recent ook een van zijn grootste verliezen van 2014. Hij verwachtte namelijk dat grote oliebedrijven, kleinere oliebedrijven zouden overnemen. Veel van de kleinere energiebedrijven die hij aanhield daalden vervolgens fors in waarde.
De app downloaden
Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.