Overzicht van de verwachte, nieuwe obligaties

 | 11.05.2020 07:58

Oblis onthult u enkele operaties die in de pijplijn zitten op de primaire obligatiemarkt, waar de laatste dagen heel wat activiteit te bespeuren viel. Sommige van die operaties kunnen dus snel afgerond zijn. De recent uitgegeven obligaties vindt u in onze selectie.

GE CAPITAL FUNDING LLC – General Electric (NYSE:GE) Capital, de Amerikaanse groep die zeer gediversifieerd is in financiële diensten, infrastructuur en media, wordt op de obligatiemarkt in euro verwacht. De afdeling General Electric Capital Funding kreeg de opdracht twee nieuwe obligaties uit te geven: een eerste met een looptijd van zes jaar en een tweede van negen jaar. De verwachte ratings zijn "Baa1" bij Moody's en "BBB+" bij Standard & Poor's, in de "Investment grade" categorie. Andere details van de operatie worden begin deze week vastgelegd.

MOHAWK CAPITAL FINANCE SA – Een andere Amerikaanse groep zou eveneens zijn financieringsafdeling aan het werk zetten om schulden in euro op te halen. Begin deze week staan er ontmoetingen met beleggers (of roadshows) op het programma met de bedoeling een lening te plaatsen met een looptijd van 7 à 8 jaar. Mohawk Capital Finance SA is een afdeling van Mohawk, één van de grootste bedrijven ter wereld voor vloerbekleding. De nieuwe obligaties zouden een "Baa1" rating krijgen bij Moody's en "BBB+" bij Standard & Poor's in de "Investment grade" categorie.

COSUMERS ENERGY CO –  Deze Amerikaanse groep die actief is in de distributie van elektriciteit en aardgas in Michigan wil op zijn beurt de beleggers aanspreken met een lening in dollar. Het zou een obligatie op zeer lange termijn zijn, de vervaldag is namelijk vastgelegd op 2070. De eerste rating zijn "Aa3" bij Moody's en "A" bij Standard & Poor's, telkens in de "Investment grade" categorie.

WOOLWORTHS GROUP –  En we blijven in dollar, maar Australische deze keer. De groep Woolworth, eigenaar van de Australische supermarkt- en kruidenierswinkelsketen met dezelfde naam, staat op de planning met een lening tussen 500 miljoen en één miljard waarbij de "Investement grade" rating bij Moody's op "Baa2" zou moeten uitkomen en bij Standard & Poor's op "BBB". Verdere details volgen tijdens de roadshows die voor halverwege deze week voorzien zijn.