Twee nieuwe obligaties voor groep Bouygues
Oblis | 01.06.2022 13:16
De Franse gediversifieerde groep, die onder andere eigenaar is van de Franse televisiezender TF1, heeft de laatste dagen met succes de beleggers aangesproken. Wij geven u de details van de operatie die Bouygues (EPA:BOUY) gelanceerd heeft en de eerste prijzen van de obligaties op de secundaire markt.
Concreet heeft Bouygues 2 miljard euro opgehaald via twee nieuwe leningen van elk een miljard. De eerste obligatie heeft een looptijd van 7 jaar en de tweede komt in 2037 op vervaldag. De coupons liggen respectievelijk op 2,25% en 3,25%.
De obligatie Bouygues 3,25% 2037 bijvoorbeeld noteert op de secundaire markt aan 99,44% van de nominale waarde, wat iets boven de emissieprijs is van 98,894%. Het rendement op de vervaldag komt hierdoor op 3,30% voor deze lening in coupures van 100.000 euro met een "A3" rating bij Moody's en "A-" bij Standard & Poor's. Beide ratings vallen dus in de investment-gradecategorie.
h2 "Heel warm" onthaal/h2Als commentaar op de operatie benadrukte Bouygues de ratingkwaliteit als reden voor het "heel warme" onthaal dat de operatie te beurt viel op de markt (de vraag lag meer dan driemaal zo hoog als het aanbod). De emissievoorwaarden zijn ongetwijfeld eveneens een verklaring voor het succes van de operatie. De groep heeft dus ingespeeld op de meer veeleisende en selectievere voorwaarden van de beleggers ten gevolge van de gestegen rentes.
Wat er ook van zij, Bouygues heeft zijn doel bereikt om voor 2 miljard euro de consortiale kredietlijn ter waarde van 6 miljard euro te herfinancieren. Die kredietlijn werd aangegaan voor de overname van Equans, een dochter van de Franse energieleverancier Engie (EPA:ENGIE).
h2 Diversificatie/h2In november 2021 heeft Bouygues de overname aangekondigd van Equans, een wereldspeler in de multitechnische dienstverlening (ventilatie van gebouwen, airco, brandbeveiliging, IT, telecom...), voor een bedrag van 6,7 miljard euro.
Met de aankoop kan de Franse groep zijn activiteiten diversifiëren. Er komt zodoende een activiteit bij die minder cyclisch is dan de huidige activiteiten en tegelijk voor meer recurrente inkomsten zorgt, klinkt het bij kredietbeoordelaar Moody's.
Momenteel is Bouygues aanwezig in de bouw (Bouygues Construction, Bouygues Immobilier, Colas), de media (TF1) en telecom (Bouygues Telecom).
UIt de recentste jaarcijfers blijkt dat de groep, die actief is in meer dan 80 landen en bijna 125.000 medewerkers telt, een omzet van 37,6 miljard euro genereerde. De laatste kwartaalresultaten leest u hier (in het Engels).
De app downloaden
Op de beurs van Parijs heeft de groep een kapitalisatiewaarde van ongeveer 12,3 miljard euro.
Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.