Vier nieuwe obligaties voor Ardagh Metal Packaging
Oblis | 02.03.2021 07:38
Ardagh Metal Packaging, producent van metalen blikjes voor de drankenindustrie, heeft op de high-yieldmarkt het equivalent van 2,32 miljard euro opgehaald. Het bedrag is verdeeld over vier nieuwe obligaties, twee in onze munteenheid en twee in dollar.
Uit deze multitranche-emissie hebben we er de obligatie met vervaldag in 2029 en met een coupon van 3% uitgepikt. Ze is reeds beschikbaar op de secundaire markt en kan er aan 100,15% aangekocht worden. De coupure ligt op 100.000 euro en de lening heeft een "B3" rating ("High yield") bij Moody's.
h2 Een notering op de Nasdaq/h2Ardagh Metal Packaging is een dochter van Ardagh, een specialist in het verpakken van producten voor massaconsumptie. Deze liet op 23 februari weten dat het zijn dochtermaatschappij Ardagh Metal Packaging wil laten fusioneren met Gores Holdings V, een blancochequebedrijf of SPAC van miljardair Alec Gores. Het is de bedoeling om daarna genoteerd te raken op de Amerikaanse Nasdaq.
De opgehaalde fondsen moeten in het kader van die operatie gezien worden, waarna Ardagh nog 80% van het kapitaal van zijn dochtermaatschappij in handen houdt. Als alles volgens plan verloopt zou de transactie in kwartaal 2 moeten worden gefinaliseerd.
h2 De productiecapaciteit verder uitbouwen/h2Ardagh Metal Packaging is een wereldspeler op het gebied van metalen blikjes voor de drankenindustrie: in Europa zijn ze de tweede grootste in de sector, in Noord-Amerika en Brazilië de nummer drie. Momenteel exploiteren ze 23 fabrieken verspreid over 9 landen in Europa, Noord-Amerika en Brazilië. De onderneming wil zijn productiecapaciteit de volgende jaren verder uitbouwen. Voor de periode 2021-2024 willen ze aan een productie van 21 miljard blikjes geraken.
h2 "Groene" investeringen/h2Het bedrijf gaat ervan uit dat de komende jaren de vraag groot zal zijn in de categorie van de traditionele én de nieuwe drankjes, met daarbij ook een eindgebruiker die begaan is met het milieu. Vandaar dat de nieuwe obligaties het "Green bond"-label dragen, groene of "ecologisch verantwoorde" obligaties dus. Ardagh Metal Packaging is met andere woorden van zins de verworven fondsen te gebruiken voor projecten die voldoen aan de criteria van duurzame investeringen ("Green financing framework"), zoals de aankoop van gerecycleerd aluminium of het gebruik van hernieuwbare energiebronnen.
Voor het op 31 december 2020 afgesloten boekjaar kan Ardagh Metal Packaging, dat 4.900 werknemers telt, een omzet van 3,5 miljard dollar voorleggen en een bruto-bedrijfsoverschot van 545 miljoen.
De app downloaden
Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.