Goldman Sachs verhoogt koersdoel Guidewire naar $ 270

Analisten van Goldman Sachs hebben woensdag het koersdoel voor het aandeel Guidewire (NYSE: NYSE:GWRE) verhoogd van $ 235 naar $ 270, met behoud van het koopadvies. Het aandeel, dat momenteel op $ 218,18 noteert, heeft het afgelopen jaar een indrukwekkend rendement van 101,93% behaald. Deze aanpassing volgt op Guidewire's aankondiging van de grootste kwartaalstijging in jaarlijks terugkerende omzet (ARR) in de afgelopen vijf jaar, waarbij ook de omzet, het bedrijfsresultaat en de vrije kasstroom de verwachtingen overtroffen. Volgens InvestingPro variëren de koersdoelen van analisten voor het aandeel van $ 135 tot $ 290, wat de uiteenlopende marktverwachtingen weerspiegelt.

Guidewire rapporteerde 17 clouddeals, meer dan een verdubbeling ten opzichte van het derde fiscale kwartaal in elk van de afgelopen vier jaar. De prestaties waren breed gedragen, met zeven Tier 1-deals, negen migraties, vijf nieuwe klanten en drie uitbreidingen. Met een omzetgroei van 17,16% en een marktkapitalisatie van $ 18,3 mld., heeft het management van Guidewire de verwachting voor de groei van nieuwe ARR in het fiscale jaar 2025 bijgesteld naar ongeveer 40% jaar-op-jaar. Voor diepgaandere inzichten in Guidewire's groeicijfers en waarderingsanalyse kunt u het uitgebreide Pro Research Report raadplegen op InvestingPro .

Andere hoogtepunten uit het kwartaal waren een recordlage ARR-uitval en recordhoge ARR-activering. Verzekeraars toonden een grotere bereidheid om grote verplichtingen aan te gaan, vaak met langere looptijden. Het derde fiscale kwartaal was het op twee na grootste verkoopkwartaal in de geschiedenis van Guidewire, waarbij het management vertrouwen uitsprak in het handhaven van de volledig opgeschaalde ARR-groei in lijn met recente prestaties. Het aandeel noteert momenteel nabij het 52-weeks hoogtepunt van $ 219,59, wat het sterke marktvertrouwen in de uitvoering van het bedrijf weerspiegelt.

Goldman Sachs-analisten handhaafden hun koopadvies, waarbij ze wezen op de langetermijnhoudbaarheid van marktaandeelwinsten en extra kortetermijnpotentieel door cloudmigraties. Ze merkten ook op dat de verkoopprestaties van het bedrijf en verbeterde platformreferenties belangrijke factoren waren voor de sterke prestaties in het derde fiscale kwartaal.

Ondanks Guidewire's premium waardering geloven de analisten dat de groeiverwachtingen van het bedrijf en het realistische kortetermijnpad naar $ 6 vrije kasstroom per aandeel de premium groei-gerelateerde multiplicatoren zullen blijven ondersteunen.

In ander recent nieuws heeft Guidewire Software sterke financiële resultaten gerapporteerd voor het derde fiscale kwartaal, die de verwachtingen van Wall Street overtroffen. Het bedrijf behaalde een winst per aandeel (EPS) van $ 0,88, aanzienlijk hoger dan de verwachte $ 0,41. De omzet van Guidewire bereikte $ 294 mln., meer dan de verwachte $ 286,33 mln., een stijging van 22% jaar-op-jaar, gedreven door abonnements- en ondersteuningsdiensten. De jaarlijks terugkerende omzet (ARR) steeg naar $ 960 mln., hoger dan de consensusverwachting en een groei van 16% ten opzichte van vorig jaar.

De app downloaden

Blijf net als miljoenen anderen op de hoogte van de wereldwijde financiële markten met Investing.com.

Nu dowloaden

Na deze sterke resultaten verhoogden Stifel-analisten hun koersdoel voor het Guidewire-aandeel van $ 230 naar $ 270, met behoud van het koopadvies, terwijl Citizens JMP hun doel verhoogde van $ 250 naar $ 281, met behoud van het Market Outperform-advies. Deze aanpassingen onderstrepen het positieve marktsentiment en vertrouwen in Guidewire's strategische vooruitgang, vooral in clouddiensten. De niet-GAAP brutomarge van het bedrijf verbeterde ook naar 65,4%, boven de verwachte 63,7%.

Guidewire's succes in cloudmigratie en groei in abonnementsomzet blijft het optimisme aanwakkeren, waarbij het bedrijf zijn ARR-vooruitzicht verhoogde naar tussen $ 1.012 en $ 1.022 mln. Daarnaast kondigde Guidewire een investering van $ 60 mln. aan in de Japanse markt voor de komende vijf jaar, wat hun toewijding aan wereldwijde expansie onderstreept. Deze ontwikkelingen weerspiegelen Guidewire's sterke momentum en potentieel voor aanhoudende groei in de komende jaren.

Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.