Evercore kondigt particuliere plaatsing van $ 250 mln. aan senior notes aan

Evercore Inc. (NYSE:EVR), een investeringsbank met een marktkapitalisatie van $ 12 mld., maakte donderdag bekend een overeenkomst te hebben gesloten voor de uitgifte van $ 250 mln. aan senior notes via een particuliere plaatsing. Het bedrijf zal $ 125 mln. uitgeven aan 5,17% Serie K senior notes met vervaldatum in 2030 en $ 125 mln. aan 5,47% Serie L senior notes met vervaldatum in 2032. De transactie wordt naar verwachting op 24 juli afgerond. Volgens InvestingPro data lijkt het bedrijf te handelen nabij zijn reële waarde, met sterke financiële metrics die de schulduitgiftestrategie ondersteunen.

Volgens de verklaring van het bedrijf zal de rente op de notes halfjaarlijks achteraf worden betaald op 30 april en 30 oktober, beginnend op 30 oktober 2025. De Serie K notes vervallen op 24 juli 2030 en de Serie L notes op 24 juli 2032. De rente loopt op vanaf 24 juli 2025.

Evercore is van plan een deel van de netto-opbrengst te gebruiken voor de aflossing van notes die binnen de komende twaalf maanden vervallen en die zijn uitgegeven onder eerdere leningsovereenkomsten. De resterende opbrengst zal worden gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden.

De leningsovereenkomst bevat bepaalde convenanten, zoals een maximale geconsolideerde hefboomratio van 2,75 op 1,0 per de laatste dag van elke periode van vier opeenvolgende fiscale kwartalen, en een minimaal geconsolideerd tastbaar nettovermogen van $ 325 mln. per de laatste dag van elk fiscaal kwartaal. De overeenkomst voorziet ook in gebruikelijke wanbetalingsgebeurtenissen, die ertoe kunnen leiden dat de hoofdsom, premie en rente op de notes onmiddellijk opeisbaar worden. InvestingPro analyse toont aan dat Evercore een uitstekende financiële gezondheid handhaaft met een algemene score van 3,11 (UITSTEKEND), wat duidt op een sterk vermogen om aan deze convenantvereisten te voldoen. Krijg toegang tot gedetailleerde financiële analyse en 12+ aanvullende ProTips voor EVR via het uitgebreide Pro Research Report.

Deze informatie is gebaseerd op een persbericht ingediend bij de Securities and Exchange Commission.

In ander recent nieuws overtrof Evercore in het eerste kwartaal van 2025 de verwachtingen van analisten aanzienlijk met een aangepaste winst per aandeel (EPS) van $ 3,49, vergeleken met de voorspelde $ 2,35. Het bedrijf noteerde ook een jaar-op-jaar stijging van 19% in netto-inkomsten tot $ 700 mln., gedreven door sterke prestaties in verschillende bedrijfsonderdelen en strategische talentenwerving. Ondanks een lichte omzetdaling werd de robuuste prestatie van het bedrijf ondersteund door effectief kostenbeheer en strategische groei-initiatieven. In een andere ontwikkeling verhoogde Morgan Stanley het advies voor het aandeel Evercore van Equalweight naar Overweight, waarbij werd gewezen op de aanzienlijke blootstelling van het bedrijf aan grote deals en zijn veelbelovende Private Capital Advisory-activiteiten. De vroege toetreding van Evercore tot deze ruimte en investeringen in talent hebben het volgens Morgan Stanley goed gepositioneerd voor toekomstige groei. Daarnaast kondigde Evercore een uitbreiding aan van zijn kantoor in Chicago om plaats te bieden aan een groeiend team en zijn aanwezigheid in het Middenwesten te versterken, wat wijst op een toenemende vraag van klanten. Deze uitbreiding maakt deel uit van Evercore's strategie om zijn aanwezigheid in belangrijke financiële centra in Noord- en Zuid-Amerika, Europa, het Midden-Oosten en Azië uit te breiden.

De app downloaden

Blijf net als miljoenen anderen op de hoogte van de wereldwijde financiële markten met Investing.com.

Nu dowloaden

Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.