Cloudflare-aandeel daalt nabeurs na aankondiging converteerbare obligatie van $ 1,75 mld.
Investing.com
Gepubliceerd 11.06.2025 22:26
Investing.com -- Het aandeel Cloudflare (NYSE:NET) daalde maandag met 2,4% in de nabeurshandel nadat het bedrijf plannen aankondigde om $ 1,75 mld. aan converteerbare senior notes met looptijd tot 2030 aan te bieden via een particuliere plaatsing aan gekwalificeerde institutionele beleggers.
Het web-infrastructuur- en beveiligingsbedrijf meldde dat de notes senior, ongedekte verplichtingen zullen zijn waarover halfjaarlijks rente wordt betaald. Cloudflare krijgt de mogelijkheid om de notes om te zetten in contanten, aandelen van zijn Class A gewone aandelen, of een combinatie van beide. De rentevoet en conversievoorwaarden worden bepaald tijdens de prijsbepaling van de aanbieding.
Cloudflare is ook van plan om initiële kopers een optie van 13 dagen te verlenen om tot $ 250 mln. aan extra notes te kopen ter dekking van overtoewijzingen. In verband met de aanbieding verwacht het bedrijf capped call-transacties aan te gaan met initiële kopers of hun partners om potentiële verwatering door de notes te compenseren.
Het bedrijf is van plan een deel van de netto-opbrengst te gebruiken voor de betaling van de capped call-transacties, waarbij het resterende bedrag wordt toegewezen aan algemene bedrijfsdoeleinden. Deze kunnen onder meer bestaan uit werkkapitaal, kapitaaluitgaven, schuldaflossing en mogelijke overnames of strategische transacties.
De capped call-transacties zullen naar verwachting het aantal onderliggende Class A gewone aandelen van de notes dekken, met een initiële cap-prijs die ten minste 150% boven de laatst gerapporteerde aandelenkoers van Cloudflare op de prijsbepalingsdatum vertegenwoordigt.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.
De app downloaden
Geschreven door: Investing.com
Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.