Krijg 40% korting.
🔥 Onze door AI geselecteerde aandelenstrategie Tech-titanen is in mei al 7,1% gestegen. Koop aandelen die HOT zijn.
KORTING van 40% benutten

ArcelorMittal haalt vier miljard dollar op

Gepubliceerd 10-01-2013, 15:16
MT
-
Beurstrends 10 januari

Staalbedrijf ArcelorMittal (EUR 13,08 - Kopen) heeft USD 4 miljard opgehaald met de uitgifte van nieuwe aandelen en converteerbare obligaties.

Met de emissie van 104 miljoen aandelen tegen een uitgifteprijs van USD 16,75 haalde het concern USD 1,75 miljard op. Daarnaast zette ArcelorMittal voor USD 2,25 miljard dollar convertibles met een coupon van 6% in de markt. Die worden over drie jaar verplicht omgezet in aandelen tegen een minimale conversieprijs van USD 16,75 dollar en een maximale prijs van USD 20,94.

ArcelorMittal heeft een half miljard meer opgehaald dan het eerder aangekondigde bedrag. De familie Mittal zal voor in totaal USD 600 miljoen aandelen en converteerbare obligaties kopen. Het belang van de familie neemt naar schatting af naar iets meer dan 38% tegen eerder 40,8%.

De emissie is bedoeld om de schuld van het staalconcern terug te brengen. Die bedroeg eind vorig jaar USD 22 miljard, en moet de eerste jaarhelft uitkomen op USD 17 miljard. De raming is gebaseerd op de opbrengst van de aandelen- en obligatie-emissie, de verkoop van 15% van de ijzerertsactiviteiten in Canada en het afstoten van het belang in het Zuid-Afrikaanse mijnbedrijf Kalagadi. Op lange termijn wil ArcelorMittal de schuld terugbrengen tot USD 15 miljard.

Door de emissie heeft het concern meer financiële flexibiliteit gekregen voor de overname van de staalfabriek van ThyssenKrupp in Alabama. Aan de fabriek hangt een prijskaartje van circa USD 3 miljard.

De timing van de emissie heeft de markt verrast gezien de gunstige omstandigheden op de markt voor schuldpapier en het feit dat het kredietoordeel over ArcelorMittal (Ba1/BB +) waarschijnlijk tot ver in 2014 niet zal veranderen. Positief is wel dat de emissie niet meer boven de markt hangt. Wij handhaven onze opinie Kopen voor het aandeel.

Actuele commentaren

Volgend artikel wordt geladen...
Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.
De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.