De terugkeer op de primaire markt van Pernod Ricard (EPA:PERP) ging niet onopgemerkt voorbij. De specialist in de productie en distributie van wijn en sterkedrank heeft namelijk een nieuwe obligatie gelanceerd met een looptijd van 10 jaar. Wij geven u de eerste koersen op de secundaire markt.
De obligatie Pernod Ricard gaat aan 98,64% van de nominale waarde over de toonbank, wat een rendement oplevert van 3,9% op basis van een looptijd tot 15 september 2033 en een coupon van 3,75%. De huidige prijs ligt dus nog dicht bij de uitgifteprijs van 98,53%.
De minimale coupure bedraagt 100.000 euro voor een emissiebedag van 750 miljoen.
Daarnaast heeft Pernod Ricard, wiens langetermijnschuld een Baa1 rating (stabiele outlook) heeft bij Moody’s en BBB+ (stabiele outlook) bij Standard & Poor’s, nog een andere obligatie uitgegeven (ter waarde van 600 miljoen euro). In totaal werd er dus 1,35 miljard euro binnengehaald.
De in 1975 opgerichte onderneming, die ontstond uit de fusie tussen Pernod en Ricard, is van zins de fondsen te gebruiken voor "algemene noden". Misschien wel de financiering van het inkoopprogramma van eigen aandelen dat op 31 augustus werd bekendgemaakt na de publicatie van de jaarresultaten van het afgelopen boekjaar 2022/2023.
Absolut, Ballantine’s, Chivas Regal…
In het recentste fiscaal boekjaar 2022/2023 (afgesloten op 30 juni 2023) bekleedt Pernod Ricard met een omzet van 12,137 miljard euro wereldwijd de nummer 2-positie in de sector van wijn en sterkedrank. De omzet klom 13% op een jaar. Het bedrijf heeft 17 van de 100 bekendste drankmerken ter wereld in portefeuille. Verder claimt het ook in het bezit te zijn van "een van de meest prestigieuze en gediversifieerde portefeuilles in de sector met meer dan 240 premiummerken die naar meer dan 160 afzetmarkten worden verdeeld".
Enkele van die bekende merknamen zijn wodka Absolut, pastis Ricard, de Scotch whiskies Ballantine’s, Chivas Regal, Royal Salute en The Glenlivet, de Irish whiskey Jameson, cognac Martell, rum Havana Club, gin Beefeater, likeur Malibu en de champagnes Mumm en Perrier-Jouët.
Het bedrijf telt bijna 19.500 medewerkers en noteert op Euronext (EPA:ENX) waar de beurskapitalisatie in de buurt van 43,8 miljard euro ligt.