Specialist in bouwmaterialen Saint-Gobain is terug op de primaire markt. Het bedrijf heeft een miljard euro geleend met een uiterste vervaldag binnen zeven jaar. Wij geven u de eerste prijzen van de obligatie op de secundaire markt.
De obligatie Saint-Gobain met een vaste coupon van 3,875% en een looptijd tot 29 november 2030 kan worden aangekocht aan 99,95% van de nominale waarde. Als belegger ontvangt u dan een rendement van 3,88%.
De coupure bedraagt 100.000 euro.
Standard & Poor’s kleefde geen specifieke rating op de lening. Saint-Gobain zelf geniet voor zijn langetermijnschulden wel van een BBB+ rating (stabiele outlook) bij Standard & Poor's en Baa1 (stabiele outlook) bij Moody's. Dat zijn kredietratings die in de investment-gradecategorie vallen.
Tweemaal overschreven
Naast de obligatie in kwestie heeft Saint-Gobain nog een andere lening gelanceerd voor een som van een miljard euro. In totaal heeft de Franse groep dus twee miljard bijgetankt. Met deze operatie heeft Saint-Gobain gebruik gemaakt van de gunstige marktcondities om in te spelen op de herfinanciering van zijn obligaties en tegelijk zijn financieringsvoorwaarden te optimaliseren, aldus de Franse groep in een communiqué.
De beleggers tekenden present. Het orderboekje (op de primaire markt) werd afgesloten met een vraag die tweemaal zo hoog lag als het aanbod en werd verdeeld over bijna 200 beleggers, blijkt uit gegevens van het concern.
Gyproc, Isover, Norton…
De groep presenteert zichzelf als wereldleider in duurzame bouwmaterialen. Saint-Gobain ontwerpt, produceert en verdeelt materialen en diensten voor de huizenmarkt en de industrie. In gebouwen, de transportsector, infrastructuur, de industrie... de producten en oplossingen die het Franse bedrijf ontwikkelt vinden we overal in het dagelijkse leven terug. We hoeven maar te denken aan de merknamen Gyproc, Isover, Jewson, Norton.
Met zijn meer dan 166.000 medewerkers is het bedrijf actief in meer dan 75 landen. In 2022 behaalde het volgens de laatste jaarcijfers een omzet van 51,2 miljard euro (+15,9% op een jaar).
Recent wees Saint-Gobain er bij de bekendmaking van zijn kwartaalresultaten ook op dat het uitgaat van "een nieuw record qua exploitatiemarge in 2023."
Op de beurs van Parijs ligt de beurskapitalisatie in de buurt van 29 miljard euro.