Oblis stelt u hieronder enkele operaties voor die op de primaire obligatiemarkt in de pijplijn zitten, waarvan sommige deze week zullen aangekondigd worden.
DOMETIC GROUP AB – Het Zweedse Dometic Group AB (ST:DOMETIC) is sinds vrijdag 25 mei bezig met een roadshow. Het is de bedoeling om een obligatie met een looptijd van 5 jaar in de markt te plaatsen, zo weten doorgaans goed ingerichte bronnen te melden. De omvang van de emissie is nog niet bekend, maar het zou gaan om een "benchmark." Dat wil zeggen dat met deze emissie een bedrag tussen 500 miljoen en 1 miljard euro zou opgehaald worden. De nieuwe obligatie heeft een rating Ba3 bij Moody’s en BB bij Standard & Poor’s.
Dometic Group AB ontwerpt en maakt en ontwerpt klimatiseringsproducten en gebruiksvoorwerpen (koelkasten, luifels, zonnedaken, dakbedekkingen, keukens enzovoort) voor gebruikers op wielen. De klanten situeren zich in sectoren als vrije tijd, transport (zowel over de weg als via het water).
FICANTIERI – Het Italiaans scheepbouwbedrijf wil minstens 300 miljoen euro ophalen via een obligatie met looptijd van 5 tot 7 jaar. Ficantieri wordt gecontroleerd door het Italiaans ministerie van Economie.
INNOGY – Dit Duits energiebedrijf met hoofdzetel in Essen onderzoekt de plaatsing van 3 nieuwe obligaties met looptijden van 4, 5 en 8 jaar. Een Duitse bank werd onder de arm genomen om de operatie tot een goed einde te brengen.
Innogy (DE:IGY) is een afsplitsing van RWE (DE:RWEG). Van de vroegere moedermaatschappij werden de activiteiten op het vlak van hernieuwbare energie overgenomen, evenals het netwerkbeheer en de verkoop van energie aan particulieren.
MARINE HARVEST ASA - Deze Noorse groep Marine Harvest (OL:MHG)is actief in de visteelt en -vangst. Er werd een beroep gedaan op 4 banken om een serie meetings te organiseren, met een eerste op maandag 28 mei. Er zou gemikt worden op een obligatie in euro met een looptijd van 5 jaar.
MOGO FINANCE TECHNOLOGY - (NASDAQ:MOGO) Dit Canadees "fintech" (zeg maar een samentrekking van de termen "finance" en "technologie") bedrijf onderzoekt eveneens de mogelijkheden om een obligatie in euro uit te brengen. De emissie zou gepland zijn voor "de komende weken." Op meer details over deze operatie zullen we nog even moeten wachten.
YIT - (HE:YIT) Het grootste bouwbedrijf (appartementen, commercieel vastgoed, verkavelingen…) uit Finland en Noord-Europa mikt op 2 nieuwe obligaties in euro en dit op min of meer korte termijn. De fondsen zullen gebruikt worden voor de terugbetaling van obligaties die in 2020 en 2021 vervallen.