Welke zijn de nieuwe emissies die weldra op de primaire markt mogen worden verwacht? Oblis licht voor u een topje van de sluier op en geeft info over een paar nieuwe obligaties die in de pijplijn zitten.
ATENOR – Bij de publicatie van de kwartaalcijfers gaf deze Belgische vastgoedgroep aan van plan te zijn om naar de obligatiemarkt te komen. In het kader van een gediversifieerde financieringspolitek wil het bedrijf dus opnieuw een obligatie uitgeven, zo stond in de persmedeling te lezen. Op 21 maart vorig jaar kwam Atenor voor de eerste keer naar de markt voor de plaatsing van een obligatie die grotendeels voor de particuliere beleggers bestemd was.
CERBA HEALTHCARE – Cerba Healthcare, een internationale groep actief in medische biologie, zou op de obligatiemarkt 120 miljoen euro wil ophalen. Meer details over deze emissie ontbreken voorlopig.
EUROFIMA - Als specialist in de financiering van spoorwegen plant Eurofima een obligatie in dollar met variabele rentevoeten en een looptijd van 3 jaar. Vanaf 18 maart zijn de roadshows gepland.
EXACT SOFTWARE – Het Nederlandse softwarebedrijf Exact Sofware zou naar de primaire obligatiemarkt kunnen komen. De Britse private equity groep Apax Partners verkocht zijn belang in het bedrijf aan de Amerikaanse branchegenoot KKR.
KONECTA – De Spaanse multinational Konecta, specialist in outsourcing (het uitbesteden van processen) en callcenters wil 320 miljoen euro ophalen via het plaatsen van een obligatie.
PPF ARENA – PPF Arena 1, een holding met belangen in Tsjechische en andere Oost-Europese telco’s (zoals de operatoren O2, CETIN en Telenor) heeft een 12-tal banken onder de arm genomen om vanaf 15 maart roadshows te organiseren. Het betreft een obligatie in euro met een looptijd van 4 tot 6 jaar. De emissie is afhankelijk van de marktomstandigheden. Moody’s heeft voor de eerste keer een rating Ba1 toegekend.
SCHAEFFLER – Schaeffler, gespecialseerd in rollend materieel voor de spoorwegen, is gestart met roadshows ter voorbereiding van de emissie van een obligatie uit de categorie " Investment Grade ". Sinds vorig jaar heeft Schaeffler die rating, zowel bij Fitch (" BBB- "), Moody’s (" Baa3 ") als Standard & Poors (" BBB- ").