De bekende autoproducent Porsche (ETR:P911_p) heeft twee nieuwe obligaties uitgegeven. Die hebben een looptijd van 5 en 8 acht jaar en gaan gepaard met een coupon van respectievelijk 3,75% en 4,125% bruto. Het Duitse bedrijf haalde met die emissies 1,6 miljard euro op.
Porsche gaat het kapitaal gebruiken om bestaande financiële verplichtingen te herfinancieren en strategische liquiditeit op te bouwen voor potentiële investeringen. Concreet leent het bedrijf 750 miljoen euro via de vijfjarige obligatie en 850 miljoen euro via de achtjarige variant. Het kapitaal wordt terugbetaald op 27 september 2029 en 27 september 2032. Het schuldpapier wordt ook telkens onder pari uitgegeven.
Een opmerkelijke obligatieuitgifte
Banken merken op dat het hier gaat om de grootste uitgifte van een obligatie zonder rating. "Deze uitgifte volgt op de succesvolle emissies van het afgelopen jaar. Dankzij de grote vraag konden we zeer concurrerende voorwaarden bedingen, waardoor we ons financieringsprofiel nog steviger konden vormgeven en tegelijkertijd onze flexibiliteit voor portfolio-investeringen konden vergroten. Met deze recorduitgifte heeft Porsche opnieuw laten zien dat het aantrekkelijk is voor investeerders", laat Johannes Lattwein, lid van de raad van bestuur van Porsche, weten in persbericht.
Een sterk 2023
2024 wordt hoe dan ook een belangrijk jaar voor Porsche. De autoconstructeur wil vier nieuwe modellen lanceren voor onder meer de 911 en Panamera. "2024 wordt een jaar vol productlanceringen voor Porsche - meer dan enig ander jaar in onze geschiedenis. We zullen een verscheidenheid aan opwindende sportwagens op de weg introduceren, die onze klanten over de hele wereld zullen verblijden. Hiermee zullen we de komende jaren de wind in de rug hebben", liet bestuursvoorzitter Oliver Blume afgelopen maand weten.
Blume blikte toen ook tevreden terug op 2023. De omzet steeg in een jaar tijd met 7,7 procent tot 40,5 miljard euro. De operationele winst bedroeg 7,3 miljard euro, wat 7,6 procent meer is dan in 2022. Al brengt dit jaar ook enkele uitdagingen met zich mee. Door de geplande investeringen (in onder meer de nieuwe modellen) en strengere kapitaalvereisten verwacht het bedrijf geen forse omzetgroei. Porsche rekent dit jaar 40 à 42 miljard euro aan opbrengsten.
In het eerste kwartaal van 2023 is de wereldwijde verkoop in vergelijking met vorig jaar met 4 procent gedaald tot 77.640 verkochte voertuigen. In eigen land blijft de constructeur het goed doen doen. De verkoop in Duitsland is tijdens de eerste drie maanden van 2023 toegenomen met 37 procent tot 11.274 verkochte wagens.