Met de beursintroductie voorzien voor volgend jaar in volle voorbereiding, werkt Uber samen met een aantal banken aan de emissie van een eerste hoogrenderende obligatie.
Door beroep te doen op de obligatiemarkt zet het bedrijf een nieuwe volgende stap in zijn groeiproces.
Volgens het agentschap Bloomberg wil dit VTC-platform (autotransport via wagens zonder chauffeur) een half miljard dollar ophalen via een obligatie met looptijd van 5 jaar. De lening in kwestie kan na 3 jaar vervroegd terugbetaald worden.
Het geboden rendement op jaarbasis zou 7,50% tot 8% bedragen. Het betreft een privéplaatsing, waardoor het bedrijf slechts aan een beperkt aantal beleggers financiële informatie moet verstrekken.
Deze obligatie zou het bedrijf een hart onder de riem moeten steken. De kwartaalcijfers van Uber worden door de beleggers nauwkeurig geanalyseerd met het oog op de beursintroductie. De IPO zou begeleid worden door het Japanse conglomeraat SoftBank (T:9984), met 15% van de aandelen de grootste aandeelhouder.
Uber wordt beschouwd als de duurste start-up in de wereld, met een beurswaarde van 62 miljard dollar. Het bedrijf boekte vorig jaar een verlies van 4,50 miljard dollar op een omzet van 7,50 miljard dollar.
Onder impuls van de nieuwe CEO Dara Khosrowshahi, de vroegere topman van online reisbureau Expedia, zijn de resultaten aanzienlijk verbeterd.
Over het eerste kwartaal van dit jaar boekte Uber reservaties voor een totaal bedrag van 11,30 miljard dollar, of een stijging met 51% op jaarbasis. De omzet steeg anderzijds met 73% tot 2,60 miljard dollar.
Zonder rekening te houden met eenmalige factoren was er een verlies van 312 miljoen dollar, tegenover 775 miljoen dollar het kwartaal voordien en 598 miljoen dollar in het eerste kwartaal van 2017.
Uber heeft de beleggers al laten weten dat het in de onmiddellijke toekomst niet winstgevend zal worden.
Het managment gaf aan dat de opbrengst van 2,50 miljard dollar van het afstoten van een aantal actviteiten (onder andere in Rusland en Zuid-Oost Azië) geïnvesteerd zal worden in het leveren van maaltijden aan huis (Uber Eats) en aan de verhuur van fietsen.