Enkele dagen geleden trok luxegroep Kering (EPA:PRTP) (Gucci, Yves Saint-Laurent…) richting beleggers. Er werd een nieuwe obligatie gelanceerd met een coupon van 3,375% en een looptijd van 8 jaar. Wij geven u de recentste koers op de secundaire markt.
De obligatie Kering SA 3,375% 11/03/2032 gaat aan 100,3% van de nominale waarde over de toonbank, goed voor een rendement van ongeveer 3,33% op de vervaldag. De coupure bedraagt 100.000 euro voor een uitgiftebedrag van een miljard euro.
Het Franse conglomeraat heeft daarnaast nog eens 750 miljoen euro opgehaald, wat het totaal (weliswaar met verschillende looptijden) dus op 1,75 miljard brengt.
“Zeer gunstig onthaald”
Deze uitgifte past in het kader van een actief liquiditeitenbeheer van de groep, liet de onderneming weten naar aanleiding van de operatie. Kering voegde eraan toe dat dit tegelijkertijd zijn financiële flexibiliteit verstevigt. Het lijkt erop dat de groep weinig moeite moest doen om de beleggers te overtuigen hun geld uit te lenen. In een persbericht verklaart de eigenaar van het modemerk Gucci dat de operatie (op de primaire markt) “zeer gunstig onthaald” werd.
De A rating in de investment-gardecategorie bij Standard & Poor’s heeft de beleggers ongetwijfeld over de streep getrokken. Nochtans kleeft er een negatieve outlook aan de kredietrating.
Gucci, Yves Saint-Laurent, Balenciaga…
Kering hoort bij de grootste spelers in de luxegoederenindustrie en rivaliseert met nummer 1 LVMH (EPA:LVMH). Het bedrijf is actief via een hele reeks modehuizen, maar verkoopt ook lederwaren en juwelen. Op commercieel vlak doen de volgende iconische merken bij iedereen wel een belletje rinkelen: Gucci, Saint-Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ginori 1735, Kering Eyewear en Kering Beauty.
Uit het laatste jaarrapport blijkt dat Kering met zijn 49.000 medewerkers een omzet boekte van 19,6 miljard euro. Het merk Gucci levert hiervoor de grootste bijdrage met een omzet van 9,9 miljard euro, Yves Saint-Laurent volgt met 3,2 miljard.
Op de beurs van Parijs loopt Kerings beurskapitalisatie op tot zo’n 51,5 miljard euro.